QUALI VANTAGGI E SERVIZI PUO’ OFFRIRE NELLA PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE UNA SOCIETA’ FIDUCIARIA

 Nell’attività di consulenza e pianificazione patrimoniale si sta sviluppando l’utilizzo di servizi fiduciari, diventati indispensabili per l’utilizzo dei servizi più strutturati. I servizi offerti nel corso degli anni, sono evoluti anche a seguito di interventi normativi. Si è passati dalla mera intestazione a servizi come gli ESCROW ACCOUNT (depositi a garanzia) in cui la fiduciaria diventa garante nell’esecuzione di obbligazioni. Nel family banker la fiduciaria è in grado di procedere al CONSOLIDATO FISCALE ed alla ACCOUNT AGGREGATION. In questo caso la fiduciaria, accedendo a tutti i conti del cliente, ha una visione di insieme e ha dunque una funzione di controllo su costi, performance ed altro. La fiduciaria come sostituto d’imposta diventa proprio nei momenti in cui molti italiani desiderano diversificare il rischio aprendo posizioni all’estero, un facilitatore fiscale. Numerosi interventi normativi e regolamentari consentono alle fiduciarie di offrire servizi di amministrazione su beni in Italia ed estero, di gestire tematiche come il passaggio generazionale e anche quella di assumere il ruolo di Trustee e non solo meri prestatori del servizio di intestazione fiduciaria. Per chi vuole diversificare all’estero si propone il mandato senza intestazione, questa soluzione fa si che la fiduciaria svolga una serie di compiti legati alla sua attività tradizionale, ma i conti restando intestati al cliente. Questi in qualsiasi momento se vuole può revocare l’incarico ed essendo già titolare può operare come meglio crede , garantendo così al cliente la piena titolarità e la massima libertà.

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