Favoriamo l’accesso ad un network internazionale, facilitando co-investimenti, collaborazione e connessione.
INDIPENDENZA ed assenza di CONFLITTI DI INTERESSI uniti ad ESPERIENZA e SPECIALIZZAZIONE del nostro Investment Advisory, garantiscono la generazione di valore significativo per i nostri clienti.
La Consulenza Finanziaria Indipendente Ti aiuta ad affrontare gli imprevisti e le inevitabili crisi, traendone BENEFICI CONCRETI.
On-boarding del cliente, immediato e flessibile
Primo contatto diretto con Antonio Ruocco
Zero conflitti di interesse
Disponibilità 24/h 360 giorni all'anno, per qualsiasi esigenza
Prima consulenza valutativa gratuita
Network professionale multi-disciplinare ed internazionale
Parcella chiara, competitiva oltre che commissioni di successo
Rapporti personali e accesso privilegiato con top banker e gestori patrimoniali internazionali, maturati in 30 anni di collaborazioni professionali
Specializzazione esclusiva in " scienza di organizzazione della ricchezza "
Pianificazione
- Valutazione e analisi di situazione debitorie (mutui, leasing, fideiussioni, garanzie)
- Pianificazione previdenziale e assicurativa indipendente
- Pianificazione fiscale e immobiliare
- Pianificazione successoria
- Analisi dello stato patrimoniale, conto economico e cash- flow del nucleo familiare
Gestione
- Valutazione della solidità delle banche del cliente
- Analisi indipendente di tutti gli strumenti in possesso
- Rinegoziazione di tutte le condizioni applicate dalla banca o rete
- Asset allocation suddivise per rischio, patrimonio, strumenti utilizzati e temi di investimento
- Monitoraggio e reportistica costante nel tempo
- Formazione in materia di strumenti e mercati finanziari
Il modo più semplice e flessibile per investire in autonomia
Portafoglio Modello Ruocco & Partners
Caratterizzato per essere, FLESSIBILE, MULTI-ASSET, VALUE. Investe prevalentemente in ETF e Fondi/SICAV, ha come obiettivo quello di ottenere un reddito elevato e stabile nel medio-lungo termine. E’ di tipo trend follower, seleziona costantemente, la forza relativa delle singole asset class, rispetto all’universo aggregato che esse rappresentano. Offre elevata diversificazione, ottimizzazione del profilo rischio/rendimento, decorrelazione rispetto ai mercati di riferimento, attraverso l’ampio utilizzo di strategie ed asset class alternative.
APPROCCIO VALUE INVESTING
Consiste nel comprare attivi, ad un prezzo inferiore rispetto al loro valore intrinseco
FLESSIBILE E BILANCIATO
La componente di rischio più elevato, compreso tra min 20% max 50% del portafoglio
MULTI ASSET
Azioni (focalizzazione su temi di investimento legati allo sviluppo demografico, megatrend, innovazioni tecnologica/scientifica) obbligazioni societarie, titoli governativi, obbligazioni High Yeld in tutto il mondo con rating non inferiore a BB, infrastrutture, materie prime, metalli preziosi, rendite immobiliari, private equity.
Proponiamo i seguenti portafogli
I nostri portafogli modello si rivolgono ad investitori con patrimoni inferiori a 100000,00/euro, che desiderano avere il pieno controllo del capitale, operando in autonomia con strumenti semplici, economici e trasparenti ma con il supporto professionale dedicato alla ricerca ed analisi finanziaria indipendente. I portafogli sono di tipo multi asset e perseguono una strategia value. Sono costituiti esclusivamente con ETF/ETC
CONSERVATIVO
profilo di rischio 2
titoli obbligazionari governativi, societari, strumenti monetari, credito
CRESCITA E RENDIMENTO
profilo di rischio 3
uguale al conservativo con aggiunta di azioni fino al 20%
BILANCIATO
profilo di rischio 4
titolo obbligazionari governativi, societari, credito (inclusi paesi emergenti) oro e materie prime, investimenti alternativi, azioni fino al 40%
CRESCITA
profilo di rischio 6
uguale al bilanciato con azioni fino al 70%
Questo servizio si configura come consulenza finanziaria generica. Il cliente riceve con frequenza 1/2 volte al mese o in particolari condizioni di mercato email con indicazioni per bilanciamenti, acquisti/vendite. L’abbonamento annuale ha un prezzo di 360,00/euro annuali. Pagamento a mezzo bonifico bancario e fatturato.
