RUOCCO & PARTNERS
Consulente finanziario indipendente e consulenza patrimoniale
Offriamo una piattaforma di servizi esclusivi e innovativi, progettata per sviluppare soluzioni personalizzate ed efficienti. Il nostro obiettivo è garantire la protezione, la valorizzazione e la trasmissione del patrimonio integrato, sia privato, aziendale che istituzionale.
Chi siamo
Consulente finanziario indipendente e consulenza patrimoniale strategica unita a servizi di Family Office indipendente.
Antonio Ruocco, Consulente Patrimoniale associato ANCP, offre un approccio basato su indipendenza, assenza di conflitti di interesse, esperienza e specializzazione.
Questo permette al nostro Investment Advisory di creare un valore significativo e su misura per ogni cliente.
Cosa facciamo
Analisi, Pianificazione e Gestione del Patrimonio
Un approccio completo per valorizzare il patrimonio, definire obiettivi finanziari e monitorare i progressi nel tempo.
Attraverso un’attenta analisi della situazione finanziaria attuale, identifichiamo le caratteristiche e il valore dei beni. Successivamente, sviluppiamo una pianificazione strategica, adattabile alle esigenze e agli obiettivi a lungo termine, come la sicurezza pensionistica o progetti futuri. Infine, con una gestione attiva, implementiamo le strategie definite e monitoriamo costantemente i risultati, apportando eventuali correzioni per ottimizzare il rendimento del patrimonio.
Clienti
Alcuni casi studio
Vantaggi fiscali
Ottimizzazione del patrimonio familiare attraverso una consulenza fiscale e finanziaria, con risparmio sui costi e protezione del patrimonio, inclusa la gestione immobiliare.
Trasferimento SRL
Protezione del patrimonio familiare e aziendale tramite un trust, garantendo il passaggio generazionale e riducendo il carico fiscale per i genitori.
Anticipare la pensione
Pianificazione di un portafoglio per anticipare la pensione di 10 anni, garantendo una rendita stabile e sicura per il futuro e preservando il capitale per le figlie.
Punti di forza
Gli aspetti distintivi del Consulente Finanziario Indipendente
01
Oggettività e Diligenza
Il consulente indipendente fornisce informazioni trasparenti su rischi, costi e strategie di investimento, garantendo soluzioni adeguate alle esigenze specifiche del cliente, sempre basate su un'analisi accurata e personalizzata.
02
Integrità e Imparzialità
Operando senza conflitti di interesse, il consulente non riceve compensi da terzi e si impegna esclusivamente per il beneficio del cliente, rispettando la massima riservatezza.
03
Competenza continua
Grazie a un costante aggiornamento professionale, il consulente mantiene standard qualitativi elevati, garantendo servizi sempre all’altezza delle sfide del mercato finanziario.
04
Collaborazione strategica
Il consulente lavora in sinergia con tutti gli interlocutori del cliente, sviluppando una visione integrata della situazione patrimoniale per offrire soluzioni complete ed efficienti.
Contattaci per una prima call gratuita conoscitiva!
Tramite call o via mail, entra in contatto con Antonio Ruocco, consulente finanziario indipendente, per ottenere un primo incontro totalmente gratuito.
