Facilitiamo l’accesso a un network internazionale, promuovendo co-investimenti, collaborazioni strategiche e connessioni globali.
La nostra indipendenza, l’assenza di conflitti di interesse, unita alla competenza e specializzazione del nostro Investment Advisory, assicura la creazione di valore significativo per i nostri clienti.
La Consulenza Finanziaria Indipendente è il supporto ideale per affrontare imprevisti e crisi inevitabili, trasformandoli in benefici concreti.
Le nostre caratteristiche
- On-boarding del cliente, immediato e flessibile
- Primo contatto diretto con Antonio Ruocco
- Zero conflitti di interesse
- Disponibilità 24/h 360 giorni all’anno, per qualsiasi esigenza
- Prima consulenza valutativa gratuita
- Network professionale multi-disciplinare ed internazionale
- Parcella chiara, competitiva oltre che commissioni di successo
- Rapporti personali e accesso privilegiato con top banker e gestori patrimoniali internazionali, maturati in 30 anni di collaborazioni professionali
- Specializzazione esclusiva in “scienza di organizzazione della ricchezza”
Pianificazione
- Valutazione e analisi di situazione debitorie (mutui, leasing, fideiussioni, garanzie)
- Pianificazione previdenziale e assicurativa indipendente
- Pianificazione fiscale e immobiliare
- Pianificazione successoria
- Analisi dello stato patrimoniale, conto economico e cash- flow del nucleo familiare
Gestione
- Valutazione della solidità delle banche del cliente
- Analisi indipendente di tutti gli strumenti in possesso
- Rinegoziazione di tutte le condizioni applicate dalla banca o rete
- Asset allocation suddivise per rischio, patrimonio, strumenti utilizzati e temi di investimento
- Monitoraggio e reportistica costante nel tempo
- Formazione in materia di strumenti e mercati finanziari
Portafoglio Modello Ruocco & Partners
Il modo più semplice e flessibile per investire in autonomia.
Caratterizzato da flessibilità, multi-asset e value investing, questo portafoglio investe principalmente in ETF e Fondi/SICAV con l’obiettivo di generare un reddito elevato e stabile nel medio-lungo termine.
Adottando una strategia trend follower, seleziona costantemente la forza relativa delle singole asset class rispetto all’universo aggregato di riferimento.
Garantisce una diversificazione elevata, ottimizzazione del profilo rischio/rendimento e decorrelazione dai mercati di riferimento, grazie all’uso strategico di asset class alternative.
Approccio Value Investing
Consiste nel comprare attivi, ad un prezzo inferiore rispetto al loro valore intrinseco.
Flessibile e bilanciato
La componente di rischio più elevato, compreso tra min 20% max 50% del portafoglio.
Multi asset
Azioni (focalizzazione su temi di investimento legati allo sviluppo demografico, megatrend, innovazioni tecnologica/scientifica) obbligazioni societarie, titoli governativi, obbligazioni High Yeld in tutto il mondo con rating non inferiore a BB, infrastrutture, materie prime, metalli preziosi, rendite immobiliari, private equity.
Proponiamo i seguenti portafogli
I nostri portafogli modello sono pensati per investitori con patrimoni inferiori a 100.000,00 euro, che desiderano mantenere il pieno controllo del capitale operando in autonomia, utilizzando strumenti semplici, economici e trasparenti, ma con il supporto di un team professionale dedicato alla ricerca e all’analisi finanziaria indipendente.
I portafogli sono di tipo multi-asset e seguono una strategia value, costituiti esclusivamente da ETF/ETC, con l’obiettivo di massimizzare il rendimento in modo efficiente e senza costi eccessivi.
- CONSERVATIVO: Profilo di rischio 2 | Titoli obbligazionari governativi, societari, strumenti monetari, credito;
- CRESCITA E RENDIMENTO: Profilo di rischio 3 | Uguale al conservativo con aggiunta di azioni fino al 20%;
- BILANCIATO: Profilo di rischio 4 | Titolo obbligazionari governativi, societari, credito (inclusi paesi emergenti) oro e materie prime, investimenti alternativi, azioni fino al 40%;
- CRESCITA: Profilo di rischio 6 | Uguale al bilanciato con azioni fino al 70%
Questo servizio si configura come consulenza finanziaria generica, pensata per offrire supporto nella gestione del capitale attraverso indicazioni periodiche. Il cliente riceve 1-2 volte al mese o in particolari condizioni di mercato, email con indicazioni su bilanciamenti, acquisti e vendite da effettuare.
L’abbonamento annuale ha un costo di 360,00 euro, con pagamento tramite bonifico bancario e fatturazione.